Voici une description de la formation de nos adjoints(es)

Matrix

  • Recherche Matrix (en vigueur, expiré, vendu)
  • Programmation de nouveaux courriels automatique (recherche sauvegardée, fonction concierge)
  • Imprimer des fiches descriptives
  • Envoyer des courriels
  • Afficher les compteurs afin de faire un suivi client aux 15 ou 30 jours.

Sollicitation

  • Préparation de liste d’expirés et Duproprio pour votre sollicitation.

 Saisie à la source

  • Bien compléter toutes les sections de la saisie
  • Ajouter les photos, bien les nommer et mettre en ordre
  • Ajouter les documents, connaitre les bons qui doivent y être insérés
  • Dans chacune des sections connaitre les points importants (ex : la commission collaborateur) où doit-on retrouver l’information.
  • Comment bien lire un plan de localisation 

Prospect web (Pro)

  • Comment entrer un contact et bien définir le type de contact ainsi que les mots clés
  • Bien inscrire les dates anniversaires et prévoir un rappel
  • Comment imprimer des étiquettes, enveloppes, lettres
  • Comment lier les inscriptions aux contacts
  • Comment gérer l’agenda
  • Faire des plans d’action
  • Démarrer les plans d’action
  • Comment générer un rapport de vente

Instanet forms

  • Comment fonctionne l’interface
  • Connaitre les documents

*Noter que pour la création de promesse d’achat, contrat de courtage et autres formulaires les adjoints(es) n’auront pas reçu de cours de courtage et ne seront pas en mesure d’inscrire des clauses, etc. Ils ou elles connaitront seulement le fonctionnement.

Immo contact

  • Comment fonctionne l’interface
  • Comment bien répondre à ceux-ci
  • Comment générer les rapports

GED (Ezmax, Nexone, Prospect)

  • Comment fonctionne le système de gestion électronique de documents (les normes, etc.)
  • Comment créer de nouveaux dossiers
  • Comment y ajouter des documents
  • Comment envoyer par courriel les documents
  • Comment bien les nommer

* Noter que l’adjoint(e) sera formé dans la GED que le courtier utilise.

Registre foncier, JLR

  • Comment aller chercher l’index des immeubles
  • Comment retrouver les actes associés et les imprimer

Taxes et rôle d’évaluation

  • Comment retrouver les taxes si le client ne peut les fournir

Signature électronique  

  • Quel est le fonctionnement
  • Comment générer une signature
  • Pourquoi la preuve de signature est-elle importante
  • Comment bien ordonner les dossiers

Procédures

  • Bien déterminer les tâches à effectuer dès la réception d’une inscription
  • Bien déterminer les tâches à effectuer dès la réception d’une transaction

*Noter que les procédures apprises seront sous forme générale et devront être adaptées à vos procédures personnelles.

Matériels remis

  • Un cartable complet avec un guide résumé de la formation et une copie des formulaires obligatoires à connaître.

*Important de bien comprendre qu’il s’agit d’une formation et intégration complète à tous les logiciels. Toutefois, considérer qu’il faudra par la suite à l’adjoint(e) un temps d’adaptation et de pratique une fois employé dans votre bureau.